2023年全球光伏市況更新
發(fā)表于：2023-02-06 發(fā)布者：江蘇海天微電子股份有限公司
2022年經(jīng)歷了烏俄戰爭帶來(lái)的能源價(jià)格高漲，各國對于再生能源的重視度大幅提升，光伏市場(chǎng)因此蓬勃發(fā)展，2022年全球組件需求高達280GW，相較2021年出現高達56.5%的驚人成長(cháng)率。2023年在各國能源轉型的持續推動(dòng)下，InfoLink預估全球需求將成長(cháng)21.6%至338GW。
2023年全球市場(chǎng)成長(cháng)率將小于去年，原因除了較高的基期以外，2022全球光伏市場(chǎng)之所以能實(shí)現超預期的成長(cháng)，極大部分是受到烏俄戰爭以及飆升的能源價(jià)格影響而大幅刺激了再生能源需求，今年若是沒(méi)有出現類(lèi)似的突發(fā)性重大沖擊，恐怕難以實(shí)現與去年相同幅度的成長(cháng)；且細看各國市場(chǎng)，會(huì )發(fā)現許多市場(chǎng)規模較大的國家在今年都面臨政策上的困難，如美國的新疆法案與印度的BCD關(guān)稅造成進(jìn)口條件惡劣、巴西對于小型分布式項目開(kāi)始征收電網(wǎng)使用費等，政策上的變化使得2023年的全球光伏市場(chǎng)的成長(cháng)將難以維持去年的增速。整體而言，即使成長(cháng)率相較去年下滑，仍預期2023年整體市場(chǎng)需求在總量上成長(cháng)約60GW，且若各國能在政策限制上有所突破，需求將有機會(huì )出現進(jìn)一步的增長(cháng)，樂(lè )觀(guān)情況下預期全球需求將有機會(huì )成長(cháng)至398GW。
相較需求端的成長(cháng)，整體供應鏈產(chǎn)能的擴張則相對顯著(zhù)。2022年硅料環(huán)節出現嚴重緊缺，年初時(shí)總產(chǎn)能僅294GW，對比280GW的需求呈現嚴重吃緊，硅料的短缺也使去年整體供應鏈價(jià)格處于高水平；然而到2022年四季度，硅料廠(chǎng)家的大規模擴產(chǎn)計劃陸續落地，產(chǎn)能在2022年末超越500GW，硅料產(chǎn)出的放量也使整體供應鏈價(jià)格在去年年底出現明顯松動(dòng)，硅料、硅片價(jià)格皆出現遠超預期的跌幅，組件價(jià)格也隨著(zhù)上游的跌價(jià)，從2022年11月初的0.265USD/W (2 RMB/W)下跌至2023年1月中的0.235USD/W (1.8 RMB /W)。
若是依照目前的擴產(chǎn)計劃，整體供應鏈在2023年都將處于產(chǎn)能過(guò)剩的情形，各環(huán)節2023年底的總產(chǎn)能都將超過(guò)800GW，其中光是一線(xiàn)廠(chǎng)家的產(chǎn)能就足以滿(mǎn)足需求，集中度的提高可能導致二、三線(xiàn)廠(chǎng)家在市場(chǎng)淡季時(shí)難以維持市占，廠(chǎng)家間的競爭將越來(lái)越激烈，且龍頭企業(yè)的垂直整合布局、海外擴產(chǎn)計劃等也將大幅影響競爭格局。硅料至組件環(huán)節大量擴產(chǎn)的同時(shí)，也須注意輔材料如長(cháng)晶環(huán)節會(huì )用到的石英坩堝、雙面組件的POE膠膜等的供應在需求旺季時(shí)可能無(wú)法跟上如此大規模的增產(chǎn)而出現暫時(shí)性的短缺。
細分各季度需求變化，一季度的歐洲、中國皆為傳統淡季，尤其歐洲市場(chǎng)去年年底因庫存堆積導致拉貨力道明顯減弱，其影響有可能延續至今年年初；以往受到當地財年影響會(huì )在年初大量拉貨的印度也因為BCD關(guān)稅導致市場(chǎng)快速萎縮，使得全球市場(chǎng)在一季度呈現相對冷清；二、三季度開(kāi)始隨著(zhù)供應鏈價(jià)格的持續下跌，預期需求將逐漸回升，直到年底中國將因組件價(jià)格下跌再次出現大規模并網(wǎng)潮，帶動(dòng)四季度需求至全年高峰。
價(jià)格變化上，雖廠(chǎng)商調整開(kāi)工率有可能造成短期價(jià)格波動(dòng)，但受到供給過(guò)剩影響，全年價(jià)格趨勢仍呈現明顯下降，InfoLink預估2023全年組件價(jià)格平均約0.214USD/W (1.673RMB/W)，相對2022年平均0.266USD/W (1.929RMB/W)有顯著(zhù)跌幅。去年許多大型項目受到高價(jià)抑制，廠(chǎng)商選擇延后安裝進(jìn)度，美國全年的集中式裝機相較2021年減少約37%、中國年底的地面型搶裝潮也不如以往明顯；2023年隨著(zhù)整體供應鏈價(jià)格下跌，被延后的項目將陸續在今年開(kāi)始動(dòng)工，并刺激在去年表現相對疲軟的集中式市場(chǎng)，進(jìn)一步推升整體需求。
相較2022年的供不應求，光伏產(chǎn)業(yè)將在2023年逐漸轉為供應過(guò)剩，并帶動(dòng)價(jià)格的下跌，有利短期的需求擴張，整體而言對明年市場(chǎng)保持樂(lè )觀(guān)態(tài)度，但目前仍充滿(mǎn)許多不確定因素，政策上如印度、美國必須在保護本土產(chǎn)能與發(fā)展市場(chǎng)上的矛盾間找出解決方案；歐洲市場(chǎng)在明年也有可能面臨總體經(jīng)濟變化對需求帶來(lái)的影響，且針對強迫勞動(dòng)提出的措施也可能在未來(lái)影響光伏發(fā)展；中國疫情解封、產(chǎn)業(yè)競爭格局的改變可能使供應方面出現短期的大幅度變化。長(cháng)期而言隨著(zhù)各國政府能源轉型的推動(dòng)、政策目標的期限接近，市場(chǎng)規模將持續增長(cháng)。
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